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中国“新基建”7大产业链全景图与胶粘剂企业的发展机遇

中国“新基建”7大产业链全景图与胶粘剂企业的发展机遇

2020年05月06日

在当前经济形势下，中央决定启动“新基建”刺激经济，相信大家近期也频频被“新基建”刷屏。具体来说，“新基建”包括7大产业方向：5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联、特高压、城际以及城轨交通。“新基建”将带来巨大机会，现特意为大家整理了“新基建”7大产业方向的产业链细分领域和500多家对应的上市公司、大公司名单供大家参考涂料。

一、5G基站建设

2020年5G正式商用，5G的产业链条非常之广，梳理之后主要又是几项，分别是：基站天线、射频器件、小基站、光纤光缆、PCB、主设备、光模块。

5G产业链全景图

设备商：南康中兴通讯、烽火通信；

PCB：深南电路、沪电股份、生益科技；

光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；

天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技；

天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；

射频：卓胜微；

滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；

小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；

络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；

基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。

同时，5G 的三大应用场景（增强移动宽带 eMBB、大连接物联 mMTC、超高可靠超低时延通信 uRLLC），其中 mMTC 和 uRLLC 均和物联相关。围绕物联产业发展，建议关注：乐鑫科技/博通集成（科创板，无线数传类芯片）、移远通信/广和通/移为通信（物联模组）、迪普科技/中新赛克/深信服（工业互联络安全）。

二、新能源汽车充电桩

充电桩产业链条上的重要角色有：充电运营主机国内、国外的大同小异商、设备生产商、整体解决方案商。这三者都扮演了重要的角色，且常常相互重合。

新能源汽车充电桩产业链全景图

整车及电池涉及宁德时代、比亚迪、贝特瑞等；充电桩涉及众业达、特锐钢管德、万马股份等；新能车ETF里面则广泛地包括了新能源产业链公司。

三、大数据中心

根据数据从产生到应用、继而产生新数据的过程Ⅰ型试样从端部到工作段间有半径R 为75mm 圆弧形过渡区大数据产业形成了一个环形产业链。从数据产生到应用，参与企业逐渐增多，数据价值逐级放大。

大数据产业链全景图

大数据产业链相关上市公司主要有：

1、大数据IT基础设施：天玑科技、银信科技、宿科技；

2、数据资源获取：主要是通过移动终端、车载终端、互联等方式来获取，互联阿里和腾讯以及京东是主要资源获取渠道。科大讯飞（语音数据）、四维图新(车载用户数据）、易联众（企业人力资源数据）、恒生电子（金融数据）等。

3、大数据存储：光环新（云存储）、紫光股份（云储存）、数据港、海量数据、东方国信；

4、数据整合和分析：数据整合（IB），用友软件、久其软件、捷成股份、浪潮信息、华胜天成、荣之联、东方国信；数据综合处理，拓尔思、东方国信、美亚柏科。

5、数据安全：启明星辰、绿盟科技、卫士通、北信源、蓝盾股份；

6、数据应用和消费：其实也就是最下游的行业，这个内容是最多的。

四、人工智能

人工智能产业链全景图

五、工业互联

工业互联产业链全景图

工业互联平台主要有东方国信、宝信软件；电力物联主要包括恒华科技、国电南瑞、林洋能源等；络侧主要是移远通信和移为通信。此外，还有此前热度比较高的东土科技等。

全球更衣柜电子设备智能制造巨头：工业富联

工业云平台龙头企业：东方国信

专注于智能制造服务深度绑定西门子：能科股份

云平台公司：用友络，海尔智家，美的集团，三一重工

工业通信设备制造商：映翰通

通信模块制造商：广和通，高新兴

5.14 计数器zui大容量： 108；

六、特高压

（例如：塑料薄膜、纤维丝等试样的夹具夹持面2020年电投资有望超预期，特高压建设加速，同时在电力物联、芯片/IGBT、配电等方面孝义仍有结构性增长。

特高压主要涉及的公司包括：国电南瑞、长高集团、平高电气、许继电气、炬华科技、国信通、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力、汇金通、风范股份、金利华电、新宏泰、中元股份、通光线缆、平高电气、国电南自、大连电瓷、通达股份、安靠智电、科林电气、保变电气、精准信息、置信电气、汉缆股份、经纬辉开、长缆科技、广电电气、ST远程、东方铁塔、中环装备、四方股份、杭电股份、德威新材、华明装备、恒星科技、智慧能源、东材科技、中国西电、思源电气、亿嘉和、特变电工、*ST百特、电科院、涪陵电力、中电电机、*ST北讯、梦集团、中天科技、卧龙电驱、长园集团、亨通光电、河钢股份、内蒙华电、神马电力等。

七、城际以及城轨交通

轨道交通行业公司排名前十的分别是中国中铁、中国铁建、中国中车、比亚迪、上海电气、香港铁路有限公司、中国通号、隧道股份、国电南瑞、广深铁路。

同时还要关注优质零部件公司康尼机电、华铁股份、晋亿实业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等。

胶粘剂在我国经济发展具有不可或缺的作用。鉴于目前国内经济发展及市场走势，“新基建”的快速发展，将推动相关新兴行业配套胶粘剂产品井喷式发展。高要求、高标准、高附加值的新兴市场，将促进企业进行科技创新及产品结构优化升级，进而带动产品质量和档次的提高。尤其5G对胶粘剂的防水性、导电性、导热性、可靠性等方面有了更高的要求，UV光固化胶粘剂、聚氨酯热熔胶、丙烯酸酯胶、环氧树脂胶、导电导热胶、OCA光学胶等需求将大幅提升。

在此特别提醒相关企业，一定要加快企业的转型升级步伐，加大技术创新和产品研发力度，进一步适应高端市场需求。