地震效应全开A股花表两枝讲想象

盘面看，强势的地震概念首推医药股。美罗药业(600297)、南京医药(600713)、江苏吴中(600200)等涨停；同样强劲的还有信息产业，东光微电(002504)等涨停；游资还循“灾后重建”路线猛炒建筑建材板块，东南网架(002135)、光正钢构(002524)、精工钢构(600496)、杭萧钢构(600477)、狮头股份(600539)等涨停。分析人士指出，其中不少是纯概念股，上冲势头能保持多久难以判断；比如网络疯传的抗辐射医药概念股，一是是否有相关药品，二是药品是否具备进入日本市场的准入条件，能否销售到日本兑现成业绩，投资者宜仔细辨看；对于具备替代效应的部分产业，短期可能受产品涨价、市场销路扩张等利好影响，中线来看，由于日本产业成熟，恢复周期不会很长，三菱、丰田、索尼、松下等多家财团位于日本东北部的停产企业一旦复工，相关概念可能会告一段落。

遭地震海啸破坏，世界上最大的核电站日本福岛核电站发生核泄漏事故，并引发氢气爆炸，政府已经紧急疏散20公里范围内的居民。受此影响，A股核电核能板块全线下挫，中核科技(000777)、东方电气(600875)等一度跌逾8%。市场的想象力还进一步拓展到临近日本的沿海产业，如在山东从事水产养殖的东方海洋(002086)跌逾5%。

分析人士说，由于大部分的概念股都和日本没有直接业务关系，核电核能板块个股也没有业务在日本，国内业务暂无变化，就可见的信息看，业绩不受影响，主要是未来预期。所以，不管是大涨的还是大跌的，驱动力都来自投资者的“想象力”。

在想象力之外，可以推理一些地震后的产业变化，这或是更长线的观察。比如核电，当下国际的相当部分注意力放在地震海啸引起的核电事故，或可预期日本今后的能源结构将减少对核电的比例，而提高风电、光伏、天然气的占比，这或许暗藏市场机会，特别是日本光伏产业近年才启动。同样，虽然中国政府官员在两会期间表示核电建设不会受到福岛核电站事故的影响，但是分析师普遍认为，这次事件会给大家一个冷静思考的机会，环保、安全的新能源之路可能提速。

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